今年两会，最有价值的投资主题是互联网+和中国制造业2025规划。前者已经发展的如火如荼，资本市场上也诞生了许多牛股；后者市场刚刚启蒙，可能成为资本市场上下一个最性感的题材。
工业4.0 简单来说，是以智能制造为主导的第四次工业革命，就客户 消费者而言，是个强调个性和定制化的时代。其有两大主题：智能工厂和智能生产（工业1.0是机械制造时代；工业2.0是电气化与自动化时代；工业3.0是电子信息 化时代）
对于资本市场来说，中国制造业21025规划有哪些投资标的，如何筛选？从中国这样一个制造业大国到制造业强国发展过程中，我认为从相关产业将受益于工业4.0 服务于工业4.0等五个核心环节进行梳理，包括互联、集成、智能生产、数据处理、和产品创新，并关注10个相关子行业：智能机床、高端机器人 、传感器 、射频识别（FRID）、机器视觉、以太网、云计算 、3D打印 、工业自动化、系统集成……
1.智能机床
“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命，就客户、消费者而言，是个强调个性和定制化的时代。其有两大主题：智能工厂和智能生产。而智能生产过程中的机床技术也是重要的一个方面。
沈阳机床（ 000410 ）：于2012年研制成功i5数控系统（i5智能机床主要特点为“i平台、云制造”，具有互联网基因、网络平台潜力），2013以来搭载i5系统的数控机床初步产业化，市场接受度良好，部分客户开始规模采购。14年公司分别在四川、襄阳、许昌、苏州等地建立了5家示范用户并建立了以i5系统为核心的智能机。
华中数控（300161）：工业4.0本质上是数控一代向智能一代的迈进。公司一直高度关注相关技术发展，这些技术发展的基础仍然是数控技术，因此也为公司带来了一定商机。公司推出的新一代云数控服务平台，实际上就是工业4.0或者大数据 采集这样的智能化技术运用。
其它智能机床：昆明机床（ 600806 ）、秦川机床（000837）、天润曲轴（002283）等。
2.机器人
随着我国人口红利的逐步消失，未来年轻劳动力的短缺将是一个中长期现象，因此制造业自动化程度提高将是大势所趋且十分迫切，以机器人为代表“工业4.0”时代已悄然来临。
机器人（300024）：国内工业机器人领军企业，国内数字化工厂的先行者与领先者。凭借着公司工业机器人、AGV、自动化立体仓库、MES等宽厚的软硬件基础与丰富的自动化项目集成经验等超强的竞争力，公司数字化工厂业务有望实现高盈利快速拓展，成为业务高成长新主力。
三丰智能（300276）：智能工厂整体技术提供商，公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计，生产制造，安装调试与技术服务，以自主核心技术和系统集成优势为依托，为客户提供工厂和车间空间整体布局和涂装，焊装，冲压，总装自动化生产线的系统解决方案。
智云股份（300097）：公司是成套智能装备方案解决商，拥有领先的智能化应用技术，目前已经在现有市场领域积极应用和推行“工业4.0”战略。
博实股份（002698）：国内自动化龙头之一。大股东为哈工大机器人研究所，在机器人研发领域具备先天优势，国内大部分公司很难比肩。据了解，公司的特种机器人高温机器人，已在用户现场进行了中试，根据中试过程发现的问题已实现了技术上的完善，整改提高的设备制造已完成，现已进入总装调试阶段。
新时达（002527）：国内最大的电梯控制系统配套供应商，且市场占有率在过去几年内一直为国内第一。刚刚过去的2014年，公司陆续完成和推出6轴小型多关节机器人、控驱一体化产品，运动控制底层平台建设、新一代伺服驱动系统等产品，进一步奠定公司机器人大厂地位。
林州重机（002535）：公司和中科院自动化所"工业机器人技术工程中心"致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发，产品研制，生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议，公司还与中科院联合研发矿山物联网项目，井下综采无人工作面系统等智能装备系统。
巨星科技（002444）：杭叉或与国自机器人深入合作，打造AGV新增长极。据公开信息报道，杭叉集团与国自机器人合作成立了“杭叉国自智能车辆研究院”，发挥两者在叉车、机器人上的技术优势和杭叉的销售服务渠道，共同开发无人叉车（AGV）：业务。中国未来智能物流的需求庞大，高性价比AGV产品极具成长性，有望成为巨星集团机器人业务的新增长极。
英威腾（002334）：产品支持实现工业4.0概念的众多类产品的一部分。
其他工业机器人：方圆支承（002147）、日发精机（002520）、科大智能（300222）等。
3.工业互联网
工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析 ，重构全球工业、激发生产力，是“工业4.0”的核心环节之一。
东土科技（300353）：工业互联网第一股，公司已加入国际工业互联网联盟，是全球工业以太网交换机市场中前十大厂商，公司近期收购拓明科技布局工业大数据。未来有望通过不断的收购整合完善产业链布局，成为工业控制网络的整体解决方案提供商。
东华测试（300354）：我国领先的振动测试龙头企业。公司近期在互动平台表示，工业物联网与工业4.0是同一范畴的东西，公司的产品也是实现工业4.0的手段与方法。
4.传感器
在工业自动控制系统中，传感器处系统之首，其作用相当于系统感受器官，能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境考验，是自动控制系统达到高水平的保证，为“工业4.0”的核心组件。
苏州固锝（002079）：公司三轴加速度传感器在2012年10月开始小批量生产，2014年年底已形成大规模生产。公司近期在互动平台上表示，传感器是实现工业4.0的基础元器件。
汉威电子（300007）：国内最早从事气体传感器及传感器技术研究的企业之一，公司四大板块业务均涉及当前市场最热门的产业，移动医疗信息、工业4.0 、物联网 、智能家居 、智能穿戴 芯片等等。
5.RDID互联网
受益工业4.0带动，RFID从物流、视频、服装、图书管理领域向智能生产制造延伸，未来智慧车间需要从整个生产到供应链的全生命周期中实现从物料到产品的管理，RFID技术将会彻底普及，为“工业4.0”的重要子行业。
远望谷（002161）：中国物联网产业的代表企业，全球领先的射频识别（RFID）产品和解决方案供应商，公司拥有100多项RFID专利技术、6大系列100多种具有自主知识产权的RFID产品。
新大陆（000997）：作为高科技产业集团，在RFID（无线射频识别技术）和IC设计领域上具有研发优势，在零件或装置上的技术已成熟。
厦门信达（ 000701 ）：公司产品涵盖各类电子标签、读写器、应用软件等种类，可为企业提供个性化的物联网应用整体解决方案，一站式解决客户问题。
和晶科技（300279）：公司近期表示，将积极利用资本市场的优势，在物联网领域寻找合适的投资并购目标，完善公司在物联网领域的综合布局，实现公司外延式发展战略。
6.3D打印
随着科技水平的不断提高，尤其是3D打印技术的不断发展，工业制造中不仅不需要传统的人力也不需要繁杂的工序，直接采用三维建模+3D打印机就可以将所需产品迅速高效的制作出来，为“工业4.0”的核心技术之一。
光韵达（300227）：公司专注于工业领域3D打印应用，以上海光韵达三维科有限公司为执行主体，并上海交大晟烨联合医学工程部达成合作框架协议，切入医疗领域应用。
金运激光（300220）：公司旗下3D打印云平台－－意造网宣布与Stratasys在华全资子公司遨杰贸易（上海）共建中国3D打印应用中心，后者为前者提供技术及战略支持。
大族激光（002008）：公司近期在全景网互动平台表示，目前3D打印设备主要针对珠宝首饰、牙科医疗领域，今年开始投入市场。
7.智慧工厂
工信部部长苗圩2015年两会期间表示，工信部正在参与国家组织的关于智能制造重大工程的研究，从今年开始花大约三年时间，选择重点领域，选择一些地区、行业做一些试点和示范探索，不断总结经验，推进智能制造发展。
青岛海尔（ 600690 ）：搭建“互联工厂”智能交互制造平台，前联研发、后联用户，通过打通整个生态价值链，实现用户、产品、机器、生产线之间的实时互联，提升用户个性化满足能力。
软控股份（002073）：领先的轮胎装备生产商，提供轮胎生产整体解决方案。去年12月3日在上海第 14届中国国际橡胶技术展览会上举办了“智慧工厂”主题推介会，公司橡胶轮胎装备将全面支持未来智慧工厂理念。
8.工业自动化
京山轻机（000821）：收购惠州三协进军工业自动化。三协在电子自动化领域竞争力非常强，德赛电池（ 000049 ）的自动化生产线得到了包括苹果 在内的高度认可。除此之外，三协正积极拓展其他自动化行业市场，目前已成功开拓电子产品前端生产、陶瓷、槟榔等劳动密集型行业客户。
三协也是市场中少见的精密机械制造的成套自动化解决方案供应商，擅长设计制造基于精密制造和装配的，由精密定位、在线自动光学检测、工业机器人、柔性高速机械手、高速传输和集成控制组成的闭环柔性自动线。其难度远高于一般机器人系统集成企业。柔性自动线的稳定性和可靠性已经得到市场和国际知名大客户的认可。
海得控制（002184）：工业4.0和我国推进的两化深度融合将提升工业领域的智能化和信息化水平，带动智能设备和工业互联网的需求，公司作为目前能够提供全套工业互联网软硬件解决方案的厂商，自主开发的工业服务器，PLC，交换机等产品已经实现国产化替代，公司将受益于智能工厂以及工控安全的推动。
中际装备（300308）：公司于2013年上半年购买了德国莫泰克公司自动化绕线设备先进技术，并与德国STATOMAT的深度合作，借鉴其先进技术，在自动化生产线领域处于技术领先水平。
蓝英装备（300293）：公司秉承“技术驱动未来”的理念，利用先进的工业自动化技术进行更多的技术创新，希望改变人类生活方式。公司将加大研发力度，力争实现“人、机、设备一体化”，在“智能机械设备”、“智能机器”等方面深入研发。
汇川技术（300124）：工业自动化龙头企业，在互动平台表示公司会关注及跟进工业4.0这一趋势的发展，目前公司主要提供生产自动化解决方案；总体来讲，依靠变频器、伺服产品深耕原有大行业及拓展大客户是公司的策略。
金自天正（ 600560 ）：公司主营工业自动化，在工业计算机控制系统、电气传动装置方面拥有行业领先技术。
梅安森（300275）：检测监控是智能工厂生产过程中必不可少的一环，由监控设备、传感器、软件应用层一起，构成工业4.0产业链的一部分，市场前景巨大。公司是工业监测领域的龙头，工业、地下管网、智能家居等新业务收入占比明年将上升到30%，且在传感器领域做积极研发。
9.工业4.0实际应用
鲁泰A（ 000726 ）：公司为工信部2014年互联网与工业融合创新试点企业，试点项目为基于虚拟试衣及大数据技术的网络化定制生产体系，为工业4.0的典型模式。
同济科技（ 600846 ）：我国同济大学与德国菲尼克斯电气历时1年共同建成了国内首个“工业4.0—智能工厂实验室”。未来该实验室将从概念走向工程实践，走向国内工程教育第一线。子公司上海同济技术转移服务公司专门为同济大学科研成果社会推广，将成为中德工业4.0智能工厂实验室复制推广最大受益者。
10.相关软件
汉得信息（300170）：高端ERP实施，相继收购欧俊信息的产品生命周期管理相关的资产和业务，及ERP实施服务商达美，提供全方位的企业信息化整体解决方案，其专业服务涵盖SAP咨询服务、运维服务和平台服务。
天泽信息（300209）：公用车车联网标的，公司新成立工业互联网事业部，近期在互动易上表示，针对工业互联网产品，公司进行了详细的调研和产品研发，已初步洽谈部分客户。
鼎捷软件（300378）：公司专注深耕制造业与流通业30余年，仍将围绕着大制造业与大流通业，面对两化融合的趋势，ERP做为制造企业精进管理的重要手段，公司将继续积极布局工业4.0路线图。
宝信软件（ 600845 ）：2014年年底，宝钢股份运输部和宝信软件历时四年、完全自主集成的码头库行车自动化改造项目正式进入热负荷试车阶段，标志着宝信软件在发展智慧物流、迎接工业4.0时代取得了良好开局。
